90日逾期纳入不良考核 民生中信等8家银行不良率抬升

虽然营业收入和利润业绩喜人，但是资产质量依然存在隐忧。8家银行的不良率出现不同程度的上升，分别是郑州银行、民生银行、中信银行、华夏银行、平安银行、贵阳银行、长沙银行和南京银行。其中郑州银行升幅最大，上升0.97个百分点，贵阳银行最少，上升0.01个百分点。

本月初，平安银行打响银行年报第一枪之后，A股上市银行2018年的“成绩单”也开始陆续披露。

据统计，截至3月18日，31家上市银行中，已经有两家银行公布了业绩报，22家银行公布了业绩快报。

整体来看，大多数银行业均实现了营业收入和净利润的“双增长”，但是资产质量却出现波动。24家银行中有16家不良贷款率下降或者不变，另有8家银行的不良贷款率上升，郑州银行的不良贷款率上升0.97个百分点，涨幅最大。

营收、利润多实现增长

3月7日，平安银行年报出炉。营业收入同比增长10.3%；净利润248.18亿元，同比增长7%，增幅大幅提高。资产质量方面，该行逾期、逾期90天以上贷款余额和占比实现“双降”。

截至去年年末，其核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.54%、9.39%及11.50%，较去年年初分别提高0.26、0.21及0.3个百分点。

银行业年报首战告捷之后， 3月14日，2018年首份上市农商行年报亮相。江阴银行2018年营业收入同比增长27.09%；净利润8.57亿元，同比增长6.05%，改善明显。同时，该行2018年不良贷款率为2.15%，在连续三年下降的背景下，实现四个季度连续下降。

除了上述两家银行之外，其余22家披露业绩快报的银行，营业收入均实现增长。其中上海银行和青岛银行的增速领先，增幅均超过3成，分别是32.49%和32.04%。营业收入绝对额最高的银行是招商银行，去年营业收入2486.6亿元，同比增长12.57%，大象也能起舞，相比第二名浦发银行的1715.4亿元，具有明显的优势。

净利润额，招商银行依然拔得头筹，去年实现盈利805.6亿元。虽然浦发银行的营业收入在已披露业绩报的24家银行中居次，但是净利润却不如兴业银行，兴业银行去年归属于母公司股东的净利润为605.9亿元暂居亚军宝座，浦发银行则为559.1亿元位列第三。

中小银行依然保持了船小好调头的灵活优势，净利润增速超10%的银行有11家，主要集中在城商行和农商行之中。增速最快的银行是宁波银行，去年净利润增速接近20%，为19.84%。其次是杭州银行和成都银行，净利润增速分别为18.97%和18.93%。

1月末银行业不良率为2%

虽然营业收入和利润业绩喜人，但是资产质量依然存在隐忧。上述24家银行中，有8家银行不良率出现不同程度的上升，分别是郑州银行、民生银行、中信银行、华夏银行、平安银行、贵阳银行、长沙银行和南京银行。其中郑州银行升幅最大，上升0.97个百分点，贵阳银行最少，上升0.01个百分点。

郑州银行成为目前已经披露业绩快报的银行中，唯一归属母公司股东净利润出现下降的银行。

其业绩快报显示，2018年其营收为110.93亿元，同比增长8.82%；净利为30.34亿元，同比下降29.1%。净利润下滑幅度之大，超乎市场预期。此前，郑州银行曾在2018年三季报中，对2018年年度净利润预测的数据为：42.8亿元至47.1亿元，比上年同期增长0%至10%。祸不单行，业绩下滑的同时，郑州银行不良率还出现上升，截至2018年末，其不良率为2.47%，较2017年底上升0.97个百分点；不过逾期90天以上的不良贷款占比从171.13%大幅下降75.77个百分点至95.36%。

近年来，郑州银行的不良率一直居高不下。“受产能过剩、去库存压力大、销售下降等因素影响，河南当地企业经营困难，同时部分区域企业互保情况也较为严重，导致该行不良贷款余额持续反弹。”2018年7月，中诚信国际评级报告对郑州银行不良率高企给出说明。

对于业绩变脸的原因，郑州银行解释称：“2018年第四季度，根据逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款并足额计提拨备、同时将拨备覆盖率维持在150%以上的监管要求，本行当年拨备计提超出预期，预计2018年度全年业绩同比下降。”

郑州银行于2018年9月刚刚在深交所上市，股价最高点曾为8.09元/股，不过由于业绩不佳，股价一度跌至4.73元，最近随着A股反弹，回升至6.26元，不过H股一直萎靡不振，最新的收盘价仅有3.67港元。

“主要是这几年制造业不景气，郑州银行的贷款对象又主要集中在传统行业，虽然这几年银行也有改变的想法，但是实际操作中仍有一定的难度。”一位业内人士表示。

不良率出现上升情况呈现一定的地域性，除了上文提到的郑州银行之外，长沙银行的不良也出现上升，截至2018年年末，长沙银行的不良贷款率1.29%，较上年末上升0.05个百分点。

而长三角地区的不良率控制得较好，上海银行仅为1.14%，同比下降0.01个百分点；拨备覆盖率 332.95%，较上年末提高60.43个百分点；贷款拨备率3.80%，较上年末提高0.66个百分点。

“银行的业务发展和当地经济息息相关，去年实体经济增速放缓，一些传统过剩产业发展遭遇瓶颈，特别是去年四季度贸易摩擦出现反复，部分产业出现加速出清的局面，导致相关地区不管是新增贷款还是不良率都受到影响。比如我们的大客户主要是做资源品，这两年资源品的价格一直不景气，企业经营困难，因此银行的业绩也受到一定的拖累。以前监管对于不良的界限不是很明显，有些超长逾期也没有算在不良中，随着监管趋严，部分银行的风险开始暴露，个别银行的不良甚至‘爆表’。”一家西北地区城商行的负责人表示。

银保监会近日表示，当前我国银行业资产质量总体稳定，风险总体可控。数据显示，2019年1月末银行业不良贷款率为2%，较上季末下降0.04个百分点。

交通银行金融研究中心高级研究员赵亚蕊认为，目前银行不良资产呈现总体稳定、不同银行机构分化明显的趋势，大型银行金融机构的不良水平相对稳定，控制得较好，中小型银行的资产质量下行压力较大；从地域看，不良主要集中在东北、西部以及环渤海等区域，东南沿海地区不良整体处于较低水平；从行业分布来看，不良资产仍主要集中于产能过剩行业。

（本文来自于21财经）

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